关于举办中国银行保险资产管理业协会政策直通车《金融机构产品适当性管理办法》及相关自律规范培训的通知
2026-05-15
中国银行保险资产管理业协会关于“2026年度课题”立项结果的公告
2026-05-09
中国银行保险资产管理业协会“2026年度课题”(以下简称课题)申报工作得到业内外机构的积极响应和广泛参与,累计收到各类机构申报的课题96项。近日,协会从团队能力与基础、研究设计可行性和研究意义与价值等方面对课题申报材料进行了评审。目前,课题立项评审工作已完成,根据立项评审综合得分,对27项课题准予立项。现将课题立项结果公告如下(课题排序不分先后): 课题 编号 课题题目 承担单位 课题负责人 2026-01 “十五五”时期银行保险资管业高质量发展的多维评价指标体系研究 中诚信国际信用评级有限责任公司 袁海霞 2026-02 养老金融资管机构发展的国际经验与中国路径 长江养老保险股份有限公司 曾宪才 2026-03 “十五五”时期资管行业支持金融强国的路径分析 中银理财有限责任公司 白晓宇 2026-04 人工智能赋能资产管理业务发展与转型 国寿投资保险资产管理有限公司 刘蓉 2026-05 人工智能对理财行业发展的赋能与挑战 光大理财有限责任公司 白冬 2026-06 人工智能赋能保险资产管理的思考与实践 中国人寿资产管理有限公司 周洁 2026-07 保险资管行业AI应用安全风险防控体系研究 中邮保险资产管理有限公司 张戬 2026-08 银行理财因地制宜支持科技企业发展 杭银理财有限责任公司 张强 2026-09 科创企业融资及信用风险防控研究 光大永明资产管理股份有限公司 林文杰 2026-10 银行与保险资管另类投资业务:专注主业、错位发展与协同发展路径研究 国寿投资保险资产管理有限公司 匡涛 2026-11 保险资管机构专注主业与差异化发展研究——基于大资管竞争格局与国际比较的视角 安联保险资产管理有限公司 张光 2026-12 低利率环境下银行理财资金跨周期大类资产配置策略与绝对收益目标实现路径研究 徽银理财有限责任公司 孙海来 2026-13 低利率环境下大类资产配置与绝对收益策略研究 民生理财有限责任公司 钱谱丰 2026-14 低利率环境下寿险公司跨周期大类资产配置策略与绝对收益目标实现路径研究 中国人寿保险股份有限公司 肖凤群 2026-15 低利率环境下跨周期大类资产配置策略与绝对收益目标实现路径研究 中国太平洋人寿保险股份有限公司 田蕊 2026-16 保险资金投资约束下的多资产策略探索 保德信保险资产管理有限公司 傅安里 2026-17 新形势下资产管理行业多资产多策略的实践探索 南银理财有限责任公司 王强松 2026-18 低利率环境下理财产品资本市场投资工具估值方法探索与高质量发展路径研究 信银理财有限责任公司 孙建 2026-19 基于估值指引完善和自律机制构建的理财行业估值能力与公司治理体系建设研究 中邮理财有限责任公司 潘玉强 2026-20 保险机构参加存量资产盘活的模式和路径研究 中保投资有限责任公司 贾飙 2026-21 保险机构参与存量资产盘活的模式和路径研究 中国人保资产管理有限公司 杨鹂 2026-22 跨越“稳健”与“创新”的鸿沟——银行理财参与债券市场“科技板”的实践探索与路径思考 浦银理财有限责任公司 甄光明 2026-23 保险资管公司参与债券市场“科技板”的战略路径与交易赋能探索 中邮保险资产管理有限公司 张戬 2026-24 保险机构参与并购投资的策略和路径研究 太保私募基金管理有限公司 刘龙 2026-25 理财产品流动性风险分级预警体系 中邮理财有限责任公司 潘玉强 2026-26 新形势下保险公司与保险资管公司资产负债联动双边管理与策略研究 中国人寿资产管理有限公司 许博 2026-27 金融稳定背景下金融机构股东加重责任研究及立法建议 北京市君合律师事务所 张雯 各课题组自立项之日起正式启动课题研究工作,研究时限为期3个月。课题结题相关事项另行通知。请各课题组认真开展研究工作,确保按时保质完成。通过结题评审的课题,将推介部分优秀课题,并择优纳入课题专著公开出版发行。
关于参加亚洲开发银行技术援助项目终期成果研讨会的通知
2026-05-09
各会员单位: 在我国“双碳”战略纵深推进、经济社会全面绿色转型的大背景下,ESG投资已成为保险资金践行责任投资、防范气候相关风险、实现长期投资价值的关键抓手。由亚洲开发银行(以下简称亚行)支持的技术援助项目《推动保险资金ESG投资研究》历经三年研究,已形成包括《保险机构ESG投资行动指南》在内的系列成果。值此项目收官之际,亚行定于2026年5月14日在北京举办终期成果研讨会,向行业分享项目研究成果、国际经验与政策启示。本次研讨会由亚行和北京中财绿指有限公司联合主办,邀请境内外绿色金融领域相关专家围绕可持续投资的发展趋势、长期资金ESG投资和风险管理等主题进行交流。现就会议安排通知如下: 一、时间地点 时间:2026年5月14日(星期四)14:00—17:00 地点:北京(具体地点短信通知) 二、主要内容 (一)亚行技术援助项目终期成果分享; (二)ESG助力保险机构风险管理与定价; (三)可持续投资的长期主义与发展趋势; (四)保险资金等长期资金的投资实践。 三、参会对象 本次会议面向保险集团(控股)公司、保险公司、保险资产管理公司和银行理财公司投资、风控、合规、ESG相关部门相关人员,每家机构1-2人,规模60人左右,各机构自愿报名。 四、报名事宜 本次会议不收取参会费用,差旅费自理。请各单位于5月12日前扫描下方二维码完成报名,规模有限,先到先得。协会将通过短信向报名成功人员发送温馨提示。 联系人:鲁老师 010-83361533 肖老师 010-83361593 附件:会议议程   中国银行保险资产管理业协会 2026年5月6日       附件 会议议程 2026年5月14日|14:00-17:00|北京(具体地点短信通知) 14:00 - 14:10 WELCOMING AND OPENING REMARKS 开场 14:00 - 14:10 Welcome Remarks 开场致辞 Mr. Aiming Zhou, Deputy Country Director for the People's Republic of China Resident Mission, Asian Development Bank 周爱明,亚洲开发银行驻中国代表处副首席代表 NFRA(TBC) 国家金融监督管理总局资管司领导 14:10 – 14:45 SESSION 1: TA OUTPUTS SHARING 会议 1:亚行技术援助项目终期成果分享 14:10 - 14:30 Promoting Environmental, Social, and Governance Investments of Insurance Funds 推动保险资金的环境、社会、治理投资 Prof. Yao Wang, Director-General of the International Institute of Green Finance of the Central University of Finance and Economics 王遥,中央财经大学绿色金融国际研究院院长 14:30 - 14:35 Comments on TA Outputs 点评环节 Mr. Yanfei Ye, Former Level I Bureau Rank Official, National Financial Regulatory Administration (NFRA) 叶燕斐,原国家金融监督管理总局一级巡视员 14:35 - 14:40 Q&A and Discussion Session 问答与讨论环节 14:40 – 15:20 SESSION 2: KEYNOTE ADDRESS 会议 2:主旨演讲 14:40 - 15:00 ESG Empowering Risk Management and Pricing for Insurance Institutions ESG助力保险机构风险管理与定价 Ms. Jia Zhang, Partner of Ernst & Young (China) Consulting Company 张佳,安永(中国)企业咨询有限公司合伙人 15:00 - 15:20 Long-termism and Trends in Sustainable Investing 可持续投资的长期主义与发展趋势 Ms. Di Tang,China Policy Specialist,Principles for Responsible Investment 唐棣,中国政策专家,负责任投资原则 15:20 – 15:40 BREAK 茶歇 15:40 – 16:40 SESSION 3: ROUNDTABLE DISCUSSION 会议 3:圆桌讨论 15:40 - 16:40 Long-Term Funds for Long-Term Investment: How Insurance Capital Patiently Deepens ESG Engagement 长钱长投:保险资金如何“耐心”深耕ESG Moderator: 主持人: Mr. Zhongkun Wang, Head of Research Department of China Life Asset Management Co., Ltd. 王中坤,中国人寿资产管理有限公司研究部负责人 Panelists: 嘉宾: Mr. Jianchang Ren, Assistant Vice President, Chief Investment Officer (CIO), Taikang Pension & Insurance Co., Ltd 任建畅,泰康养老保险股份有限公司助理总裁、首席投资官 Mr. Dali Zhang, Head of Strategic Research Department/Board Office, China Life Investment Management Co.,Ltd 张大力,国寿投资保险资产管理有限公司战略研究部/董事会办公室负责人 Mr. Xueshi Bai, Department Head, Global Strategy Department,Sunshine Asset Management Corporation Limited 白雪石,阳光资产管理股份有限公司全球策略部部门负责人 Mr. Yuxiang Hui , Deputy General Manager (Presiding over Work), Third-Party Investment Department, New China Asset Management Co.,Ltd 惠宇翔,新华资产管理股份有限公司第三方投资部副总经理(主持工作) 16:40 - 16:50 Q&A and Discussion Session 问答与讨论环节 16:50 – 17:00 CONCLUDING AND CLOSING REMARKS 结束致辞 16:50 – 16:55 Summary of Key Points 总结发言 Prof. Yao Wang, Director-General of the International Institute of Green Finance of the Central University of Finance and Economics 王遥,中央财经大学绿色金融国际研究院院长 16:55 – 17:00 Closing Remarks 结束致辞 Mr. Kelvin Lester K. Lee, Senior Financial Sector Specialist, Asian Development Bank Kelvin Lester K. Lee ,亚洲开发银行金融部门高级专家
关于举办“2026年理财公司和保险资管公司风险管理实践”专题培训的通知
2026-05-07
各会员单位: 根据国家金融监督管理总局学习贯彻党的二十届四中全会精神要求,银行保险机构要强化风险管理筑牢安全防线,牢牢守住不发生系统性风险底线。为切实提高理财公司和保险资管公司从业人员的风险意识和风险管理实践水平,中国银行保险资产管理业协会(以下简称协会)拟于5月21日举办“2026年理财公司和保险资管公司风险管理实践”专题培训。具体通知如下: 一、培训时间与地点 时间:2026年5月21日9:00-17:20 地点:北京西城区(具体地址待报名审核后通过邮件与短信通知) 二、培训主题与内容 (一)《保险资产风险分类暂行办法》的落地实践和风险管理体系的变革; (二)新兴资产投资的风险识别、定价与投后管理体系; (三)AI赋能的智能风险管理与资管业务内控体系问题查摆; (四)重塑全面风险管理体系:从被动管理到价值创造; (五)深化“三道防线”下的内部控制与操作风险管理实践。 三、培训对象 主要面向理财公司、保险资管公司等机构相关从业人员,培训规模150人。各单位自愿报名,原则上每家不超过5人,会员单位优先。 四、报名事宜 (一)报名 报名人员请于5月15日17:00前扫描以下二维码提交报名信息。协会确认后,将于培训前通过短信或邮件发送会议具体地址至参会人员所预留的手机号或邮箱地址,请注意查收。 (二)收费及其他事宜 本次培训不收取费用。 需要住宿的人员请自行预订房间,住宿费用自理,可选酒店住宿预订电话:010-83568888转客房预订。 (三)培训联系人 郑老师 010-83361642 鲁老师 010-83361647 邮箱:pxbm@cbiama.org.cn 附件:“2026 年理财公司和保险资管公司风险管理实践专题培训议程 中国银行保险资产管理业协会 2026年4月30日 附件 “2026 年理财公司和保险资管公司风险管理实践”专题培训议程 时间:2026 年 5 月 21 日 9:00-17:20 地点:北京市西城区 时间 主题 授课嘉宾 9:00-9:05 领导致辞 协会领导 9:05-10:35 《保险资产风险分类暂行办法》的落地实践和风险管理体系的变革 太平资产管理有限公司 10:35-12:00 新兴资产投资的风险识别、定价与投后管理体系 人保资本保险资产管理有限公司 午餐 13:30-15:00 AI 赋能的智能风险管理与资管业务内控体系问题查摆 安永(中国)企业咨询有限公司 15:00-16:10 重塑全面风险管理体系:从被动管理到价值创造 中邮理财有限责任公司 16:10-17:20 深化“三道防线”下的内部控制与操作风险管理实践 工银理财有限责任公司 *最终议程以实际为准
关于举办“2025年度银行保险资产管理行业金融衍生品业务调研结果发布暨投资交流”活动的通知
2026-05-07
各会员单位: 为贯彻落实党中央和金融监管总局关于有效防范化解金融风险等工作要求,助力银行保险机构掌握金融衍生品投资情况,分享金融衍生品运用实务经验,中国银行保险资产管理业协会(以下简称协会)将于2026年5月12日(星期二)联合中国金融期货交易所(以下简称中金所)在北京举办“2025年度银行保险资产管理行业金融衍生品业务调研结果发布暨投资交流活动”。具体通知如下: 一、活动时间 2026年5月12日(星期二) 13:30-16:30 二、活动地点 北京市(具体地点待报名确认时发送) 三、活动内容及议程 活动将发布2025年度银行保险资产管理行业金融衍生品业务情况调研结果,来自交易所、保险资产管理公司、银行理财公司、证券机构的专家将围绕金融衍生品市场运行情况、投资策略、风险管理经验等内容进行主题分享。具体议程如下: 主持人:李子祎 中国银行保险资产管理业协会公开市场与境外业务部临时负责人 13:30-13:40 致辞 中国银行保险资产管理业协会领导 13:40-13:50 发言 中国金融期货交易所领导 13:50-14:30 2025年度银行保险资产管理行业参与金融衍生品业务情况 中国银行保险资产管理业协会公开市场与境外业务部 14:30-15:00 金融期货市场运行情况 中国金融期货交易所专家 15:00-15:30 金融期货助力保险资金入市及风险管理 中国人寿资产管理有限公司权益投资部 15:30-16:00 银行理财运用股指期货策略及功能发挥 光大理财有限责任公司股票投资部 16:00-16:30 中长期资金参与金融期货策略研究 兴业证券股份有限公司研究所 四、参加人员 本次活动参加人数规模150人,保险集团、保险公司、保险资产管理公司、银行理财公司等会员机构高级管理人员、相关业务部门负责人、业务骨干可报名参加,每家机构限报3人。 五、报名事宜 (一)活动报名 请于2026年5月8日(星期五)17:00前通过以下链接或扫描二维码报名参加活动: https://iamacyjb.wjx.com/vm/weLJLsv.aspx 因活动场地名额有限,协会将发送邮件和短信通知是否报名成功。报名时请务必填写正确的手机号码和电子邮箱,便于确认报名情况和活动签到。 (二)会务安排 本次活动不收取费用。 (三)活动联系人 协会公开市场与境外业务部 联 系 人:刘老师、王老师 联系电话:010-83361685、010-83361699 联系邮箱:gkjw2@iamac.org.cn
中国银行保险资产管理业协会信用评级机构评价问卷调查表(2026)——保险机构填写
2026-05-06
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