各会员单位： 当前，我国利率中枢持续下移、合意资产供给不足，对于理财和保险资金，单一资产、单一策略已难以平衡收益与风险。国际经验表明，低相关性的跨资产、跨市场配置有助于拓宽收益来源、稳定组合表现。为帮助会员单位学习借鉴国际机构投资者的成熟经验，进一步优化投资策略、提升组合构建能力，中国银行保险资产管理业协会（以下简称协会）邀请协会国际专家咨询委员会（IEAC）相关专家，于2026年10月底至11月中旬举办“国际视角下的机构投资者投资策略优化”系列专题讲座，共三期。讲座从长期资金的资产配置与组合构建出发，依次聚焦公开市场的资产配置与策略选择、另类资产配置中的私募市场与实物资产。现将系列讲座有关安排通知如下： 一、系列讲座安排 期次 日期 主题 第一期（总第八十一期） 10月28日（周三） 长期资金的资产配置与组合构建 第二期（总第八十二期） 11月4日（周三） 公开市场的资产配置与策略选择 第三期（总第八十三期） 11月11日（周三） 另类资产发展趋势与投资实践 三期讲座均以线上方式（Zoom会议）举办，中英双语并配同声传译，邀请协会IEAC相关专家分享。三期讲座分别报名：本期开放第一期讲座报名，第二期、第三期讲座通知将陆续推送，敬请关注协会会员系统及微信公众号。 二、本期讲座安排 （一）时间形式 时间：2026年10月28日14:50-17:00 形式：线上（Zoom会议） 语言：中英双语，配备同声传译 （二）主题内容 时间 主题 嘉宾及简介 14:50-14:55 主持 赵 越，中国银行保险资产管理业协会教育培训及国际业务部主任 14:55-15:00 领导致辞 罗 蓉，中国银行保险资产管理业协会党委委员、副秘书长 15:00-15:25 负债驱动投资（LDI）视角下的战略资产配置框架 Thomas Obringer东方汇理资管OCIO（外包首席投资官）解决方案全球主管 Thomas Obringer 是东方汇理资管解决方案平台 OCIO 解决方案部门的全球主管。他于2022年从领先资产管理公司（Lyxor Asset Management，法国兴业银行集团旗下）加入，此前他在该机构担任副首席投资官。在担任该职位之前，他在法国兴业银行的各子公司工作了19年，曾担任结构化资产管理主管和外包首席投资官（Outsourced CIO）业务主管。他在资产管理行业拥有超过23年的工作经验，对机构客户有着极其深入的了解。他和团队为机构客户构建并管理广泛的定制化解决方案，以帮助客户应对和管理其复杂的投资管理需求。在职业生涯的早期，他曾在多资产团队担任投资组合经理，为机构客户提供多样化的投资解决方案，特别侧重于为保险公司（例如优化资本要求）、企业（定制确定的给付或缴费型计划即DB/DC养老金计划）或养老基金（叠加策略/overlay）构建专属投资策略。Thomas Obringer 于2002年毕业于图卢兹国立应用科学学院，并于2003年毕业于法国ESSEC高等商学院。 15:25-15:30 提问环节 15:30-15:55 从战略资产配置（SAA）到全投资组合方法（TPA） Andrew Sharp-Paul威灵顿投资管理董事总经理及投资方案部总监 作为投资方案总监，Andrew负责领导亚太地区客户投资方案和策略的发展。他与客户合作紧密，致力于了解他们的投资需求，并提供最佳的投资解决方案。他广泛运用威灵顿在各类资产类别的投资能力、深入的市场研究以及与公司方案平台的交流以支持他的工作。他是威灵顿新加坡和日本分公司董事会的一员，同时担任亚太风险委员会副主席。在2012年加入公司前，曾在道富环球投资管理担任产品工程分析师（2009—2011年），并在道富澳大利亚负责客户关系管理业务（2008—2009年）；此外，他在澳大利亚联邦政府担任过不同职务（2006—2008年）。Andrew拥有麦考瑞大学的应用金融硕士学位（2011年）和悉尼科技大学的商业学士学位（2004年）。 15:55-16:00 提问环节 16:00-16:25 长期资金的资产配置和投资策略框架 Sophie Debehogne 法国巴黎资产管理公司投资解决方案主管 Sophie Debehogne自2011年起担任法国巴黎资产管理公司解决方案与客户咨询团队的投资解决方案主管，并于2025年晋升为团队主管。她于1996年加入法国巴黎资产管理公司的前身机构之一。她与团队负责为机构客户（包括企业、保险公司和养老基金）提供咨询并构建定制化解决方案。其服务涵盖多种类型的解决方案，包括可持续投资解决方案、受托管理、多资产及风险叠加策略，以及需要量身定制方法的单一资产类别解决方案。在现任职位上，她与可持续发展中心合作，积极推动公司可持续解决方案框架的发展。她于1996年加入法国巴黎资产管理公司的前身之一 Fortis Investments。此前，她曾担任战略与发展主管两年，其团队的主要职责包括并购活动、战略业务规划的制定以及内部咨询项目。在此之前，她曾加入 Fortis Investments 的资产配置团队，担任产品专家三年，负责向机构投资者推广一系列产品，包括大宗商品、结构性产品、全球战术资产配置（GTAA）叠加策略及多元化基金。她的职业生涯始于法国巴黎资产管理公司的另一前身 Générale de Banque。她最初在资产管理部门担任金融分析师，随后成为股票投资组合经理，专注于科技和电信行业基金。她拥有超过28年的资产管理经验，毕业于索尔维商学院，获金融工程师学位，常驻布鲁塞尔。 16:25-16:30 提问环节 16:30-16:55 退休终身收入规划策略探析 张宇翔 富达国际退休投资主管兼投资组合经理 张宇翔现任富达国际（Fidelity International）退休投资主管兼投资组合经理，常驻香港。自2009年进入投资行业以来，拥有超过15年的投资管理经验，专注于为亚太区养老金及机构客户设计定制化的多元资产投资解决方案。作为富达国际多元资产投资团队成员，他负责领导退休投资业务的发展，并管理机构客户的多元化投资组合。在加入富达国际之前，他曾在贝莱德（BlackRock）担任投资及投资组合管理相关职务，并于摩根大通（J.P. Morgan）投资银行部开启职业生涯。张宇翔持有特许金融分析师（CFA）及特许另类投资分析师（CAIA）资格，并拥有英国牛津大学金融经济学硕士学位及中国清华大学管理信息系统学士学位。 16:55-17:00 提问环节 三、参与对象 本次讲座面向各会员单位资产配置、投资研究、战略规划等相关业务部门人员，规模150人左右。 四、报名事宜 （一）报名方式 请各会员单位相关人员于10月26日前扫描识别以下二维码，进入“问卷星”系统填写报名信息。 （二）相关费用 本次讲座为线上直播，不收取费用。协会确认报名通过后，将于讲座前一天发送温馨提示及会议链接。 特此通知。 联系人：鲁老师 010-83361533　肖老师 010-83361593  

协会会员单位： 当前宏观经济呈现分化复苏特征，资本市场机遇与挑战并存。为助力会员单位深刻研判国内K型经济格局，精准把握大类资产运行趋势，凝聚行业共识、交流投资思路，中国银行保险资产管理业协会（以下简称协会）公开市场投资专业委员会（以下简称公开专委会）定于10月20日（星期二）下午线上举办市场洞察系列活动（第4期）：国内K型经济环境与资产投资展望，具体安排通知如下： 一、活动时间 2026年10月20日（星期二）14:30-17:00 二、活动形式 采用线上腾讯会议形式开展，活动链接和登录密码待报名确认时反馈。嘉宾主题分享后设提问交流环节，问题可在报名时填写、嘉宾分享时留言板中留言或提问交流时举手发言。 三、协办单位 信银理财有限责任公司（公开专委会副主任委员单位） 四、活动主题 经前期向公开专委会委员征集主题意向，本期活动主题为：国内K型经济环境与资产投资展望。 五、活动议程 主持人：孙建 协会公开专委会副主任委员、信银理财副总裁 14:30-15:00 2026年第四季度协会信心指数调查结果分享 李子祎 协会服务三部主任 15:00-16:00 务实的下半场 张瑜 华创证券首席经济学家 16:00-17:00 当前国内外经济金融形势与投资机遇研判 张继强 华泰证券研究所所长、总量研究负责人、 固收首席分析师 六、嘉宾介绍 张瑜：现任华创证券首席经济学家。目前兼任中国宏观经济学会中青年联合会会员、中国证券业协会首席经济学家专业委员会委员、中国首席经济学家论坛成员、中国金融四十人论坛（CF40）青年论坛会员，北京大学、清华大学、中国人民大学、上海财经大学MBA与EMBA客座讲师。2025年10月14日，受邀参加国务院李强总理经济形势座谈会。2018-2025作为首席带队包揽资本市场【全部】奖项。2024、2025年新浪资本市场十大声量人物。2025年带团队最新获奖详情：新财富最佳分析师第二名、水晶球总榜最佳分析师第三名等。 张继强：复旦大学数量经济学专业硕士。2018年10月加入华泰证券研究所，2024年9月起任研究所所长。此前曾任职于中金公司。曾率领团队获得新财富最佳分析师殊荣(其中2019-2025、2017年获得第一名)，2021年荣获“新财富白金分析师”称号，2024年荣获“新财富钻石分析师”称号。2021-2023年财新II China最佳分析师团队第二名，2020年获第一名、十大最受欢迎分析师；2015-2017、2019年获得《证券市场周刊》水晶球奖债券研究的第一名。此外，张继强先生本人获得《财资》（The Asset）杂志2018年中国地区最佳本币债券研究分析员第一名。主张简洁、有力的逻辑框架，报告风格逻辑性强、接地气。 七、参加人员 协会公开专委会委员，协会会员单位相关业务负责人、投研专家、业务骨干等可报名参加本期活动。 八、活动报名 请各位公开专委会委员及会员单位报名人员于2026年10月16日（星期五）11：00前登录问卷链接https://iamacyjb.wjx.com/vm/r1EkB1E.aspx或扫描下方二维码填写报名信息。 请认真填写手机号码和邮箱地址，后续协会将通过电子邮件和短信向参会者发送报名确认、参会链接和登录密码。 九、活动联系人 协会服务三部：田老师（010-83361681）、王老师（010-83361699） 联系邮箱：fuwusanbu@cbiama.org.cn

各证券机构： 为深化公开市场投资研究交流，促进证券机构与保险机构、银行理财公司等协同合作，助力资产管理业高质量发展，中国银行保险资产管理业协会（以下简称协会）拟于近期组织开展“资产管理业公开市场投资业务交流——2027年投资展望”系列活动。现将有关事项通知如下： 一、时间及地点 线上分享系列活动：11月9日—11月13日（拟采用腾讯会议方式） 业务交流现场活动：12月11日，北京市（具体地点待定） 请报名机构提前预留好时间，具体时间和议程以活动报名通知为准。 二、活动内容 1.面向证券机构（含证券公司、证券研究所公司等）征集演讲嘉宾。 2.协会组织嘉宾开展线上分享系列活动。 3.结合嘉宾分享情况，保险机构和银行理财公司选择10位分析师参与业务交流现场活动。 三、报名要求 请各证券机构结合自身情况、市场需求和关注重点等，以机构为单位统一报名，每家机构限报3人。 报名信息内容包括但不限于机构联系人信息，分析师个人信息、照片、简介，拟演讲的题目和主要内容等。 报名参加交流的分析师须获得所在机构认可且取得相关分析师资格，近一年内，未受到监管部门严重处罚，未给社会和市场造成不良影响等情况。经协会审核后，符合要求的分析师可作为嘉宾参加线上分享系列活动。 四、报名方式 请各机构于10月21日（星期三）11:00前登录链接https://iamacyjb.wjx.com/vm/tMGw4nN.aspx或扫描下方二维码由机构联系人统一完成报名。 五、注意事项 （一）嘉宾人选一经确认不可更改。如有特殊情况，请至少于活动开始前一星期告知协会相关工作人员。 （二）如有疑问，请联系协会服务三部。 联 系 人：王老师、田老师 联系电话：010-83361699、010-83361681 协会邮箱：fuwusanbu@cbiama.org.cn

  各会员单位： 为更好满足行业发展需求，为会员单位提供多层次、多领域、多形式的人才培养服务，中国银行保险资产管理业协会（以下简称协会）和浙江大学继续教育学院联合开展高管系列培训项目，依托浙江大学在人工智能领域的雄厚师资、优越的区位条件和丰富的校企合作资源，系统深度学习人工智能发展的底层逻辑和技术演进路径，把握人工智能带来的生产力变革趋势，探索理财和保险资金深度参与人工智能产业链的投资机遇，构建赋能科技创新、服务实体经济高质量发展新范式。该项目主要面向理财公司、保险资管公司和保险公司高级管理人员，聚焦宏观经济形势、人工智能技术发展、人工智能产业和应用、管理变革、数据安全与治理等相关主题，研学经济理论，拓展思维方式，启迪思想智慧，交流业务实践，期间将安排现场教学交流活动。具体通知如下： 一、时间和地点 2026年11月2日-6日，浙江大学玉泉校区（杭州市西湖区浙大路38号） 二、培训主题和内容 时间 主题 讲师 2026年11月2日 9:00-12:00 学员报到 14:30-17:00 现场教学：蚂蚁集团 教学主题：智领金融AI驱动的数字金融新生态探索 2026年11月3日 9:00-9:30 领导致辞 中国银行保险资产管理业协会领导，浙江大学继续教育学院领导 9:30-12:00 大变局下国际政治经济形势分析及中国机遇与挑战 刘国柱，浙江大学求是学者、世界史所教授、博士生导师，浙江大学美国研究中心教授、主任，浙江大学非传统安全与和平发展研究中心资深研究员，中华美国学会常务理事，国家高端智库重大课题/国家社科基金重大课题双首席专家。 14:00-17:00 人工智能带来的生产力革命及重点行业的应用 肖俊，浙江大学计算机科学与技术学院教授、博士生导师，教育部“长江学者奖励计划”特聘教授，浙江大学求是特聘教授，浙江大学人工智能研究所副所长，兼任浙江大学数字法治研究院副院长，多次入选全球前2%顶尖科学家（人工智能与图像处理领域）及爱思唯尔中国高被引学者榜单。 2026年11月4日 9:00-12:00 人工智能发展趋势与挑战 何钦铭，浙江大学求是特聘学者，计算机科学与技术学院教授、博导，国家“万人计划”教学名师，教育部高等学校大学计算机课程教学指导委员会副主任委员，中国人工智能学会机器学习专业委员会常务理事，享受国务院政府特殊津贴专家。 14:00-17:00 现场教学：宇树科技 教学主题：科技创新赋能企业高质量发展的实践 2026年11月5日 9:00-12:00 中国道路中国梦——谈谈AI背景下管理者破壁者思维 郑强，浙江大学原党委副书记，教育部“长江学者奖励计划”特聘教授，国家杰出青年科学基金获得者，“新世纪百千万人才工程”国家级人选。 14:00-17:00 现场教学：强脑科技 教学主题：脑机技术于医疗康复和健康消费行业商业化的发展 2026年11月6日 9:00-12:00 AI应用风险、数据安全和治理 黄进，浙江大学求是特聘研究员，浙江大学区块链与数据安全全国重点实验室资深研究员，公安部信息系统安全标委会委员、共青团中央20届全国岗位能手，浙江省人工智能学会AIGC专委会委员。 14:00-17:00 现场教学：电力电子技术国家专业实验室、电力电子应用技术国家工程研究中心 主题：芯动未来，电联世界：从电力电子“国字号”平台看中国高端装备与能源转型的核心技术攻坚之路 （根据实际情况课程可做调整） 三、参与对象 理财公司、保险资管公司、保险公司等机构的高级管理人员，各机构自愿推荐报名，原则上每家机构1-3名，总人数控制在50人以内。 四、报名事宜 （一）报名方式 报名人员请于10月23日前扫描以下二维码填写信息，不能扫码报名的人员可发送报名回执（附件）到pxbm@cbiama.org.cn，审核通过后将以短信和邮件通知，最终以协会回复确认为准。报名人数达上限后将提前结束报名。 （二）培训费用 本次培训按5250元/人的标准收取，用于培训师资费、场地费、餐费、材料费等费用支出。往返交通、住宿等差旅费用请自行承担。 请收到协会确认信息的参训人员将培训费转账至以下账户，并备注机构名称和参训人员姓名： 户名：中国银行保险资产管理业协会 账号：11050160360000000630 开户银行：中国建设银行股份有限公司北京东四支行 五、培训联系人 李老师：010-83361413 郑老师：010-83361640 邮箱：pxbm@cbiama.org.cn   附件：报名回执   中国银行保险资产管理业协会  

  各相关会员单位： 投资性不动产具备现金流相对稳定、抗周期特征突出的特点，在理财公司、保险资管等机构大类资产配置中占据重要地位。近年来，数据中心、市场化长租公寓、购物中心等自持运营类不动产，已成为机构投资者重点布局的配置品类。与此同时，人工智能驱动算力需求快速扩张，算力基础设施与能源供给协同发展催生全新投资机遇。为帮助会员机构深入理解不动产领域投资配置逻辑，把握行业发展趋势及投资机会，中国银行保险资产管理业协会拟于近期召开“BIAMAC领行计划（第34期）——不动产行业投资实践工作交流会”。具体会议安排如下： 一、会议时间 2026年9月3日（周四）14:00-17:30 二、会议地点 北京市（具体地址待报名审核后通过邮件和短信通知） 三、会议组织 主办单位：中国银行保险资产管理业协会 协办单位：高和资本 四、参会人员 理财公司、保险资管公司、保险公司相关投资业务负责人，会议规模150人。 五、会议议程 14:00-14:10 领导致辞 陈有棠 中国银行保险资产管理业协会党委委员、副秘书长 14:10-14:50 主题演讲一：不动产投资的范式迭代 周以升 高和资本执行合伙人、清华大学五道口金融学院不动产金融研究中心副主任 14:50-15:20 主题演讲二：新时代下的AI基础设施投资 李冠一 世纪互联集团副总裁 15:20-15:50 主题演讲三：价值叙事，稳中有进——储能资产：“新机遇”到“新共识” 张舒 黄河实业集团战略投资部总经理、黄河资本合伙人 15:50-16:00 会歇 16:00-16:40 主题演讲四：多层次REITs市场带动不动产投资策略转变 张钰才 泰康资产股权投资中心执行投资总监 16:40-17:20 主题演讲五：保险资金不动产基金投资实践 韩帅 太保资本不动产投资部负责人、执行董事 17:20-17:30 问答交流 （会议议程以现场实际为准） 六、报名方式 请扫描下方二维码填写报名信息。 报名截止日期为8月31日（周一）12:00，协会将在报名截止后统一发送确认邮件和提醒短信，请注意查收。 七、会务安排 （一）本次会议不收取费用，交通食宿请自行安排。 （二）联系方式： 电话：010-83361664刘老师；010-83361656韩老师 邮箱：xiao_liu@iamac.org.cn